2017年中國(guó)隔熱保溫材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
建筑中使用的保溫隔熱材料品種繁多，其中使用普遍的保溫隔熱材料包含：1）無(wú)機(jī)材料有膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、玻化微珠、硅酸鈣及制品、加氣混凝土、巖棉、玻璃棉等；2）有機(jī)材料有聚苯乙烯泡沫塑料、擠塑板、聚氨酯泡沫塑料等。
目前，在我國(guó)，巖棉、玻璃棉、膨脹珍珠巖等傳統(tǒng)保溫材料仍占據(jù)主要市場(chǎng)，這些材料盡管價(jià)格比較低，但密度大、保溫隔熱性能差（導(dǎo)熱系數(shù)為0.065-0.090W/m•K）、鋪設(shè)較厚材料損耗量大、吸濕性高、抗震性能和環(huán)保性能較差，使用這些保溫材料無(wú)法達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。另外石棉和玻璃棉等隔熱保溫材料本身就帶有大量的有害物質(zhì)，無(wú)法滿(mǎn)足人類(lèi)的健康要求。
而新型泡沫塑料類(lèi)保溫隔熱材料（如EPS、XPS、PUF、PET等）目前在我國(guó)的產(chǎn)量?jī)H占總隔熱保溫材料的40%，與傳統(tǒng)保溫材料相比，泡沫塑料（如Airex等）的導(dǎo)熱系數(shù)低、保溫隔熱效果好、自重輕、吸水率低、化學(xué)穩(wěn)定性好、施工方便，但由于泡沫塑料價(jià)格相對(duì)較高，因而限制了在國(guó)內(nèi)的大量使用。
目前我國(guó)的新建建筑中，95%以上仍然是高能耗建筑，主要還是因?yàn)槿允褂脗鹘y(tǒng)保溫材料的緣故。因而想要提高建筑的節(jié)能率，就必須提高新型保溫隔熱材料的產(chǎn)量及其使用。
圖表1：我國(guó)隔熱保溫材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按傳統(tǒng)和新型材料產(chǎn)量）（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從我國(guó)隔熱材料的細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)量分布來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)巖棉、泡沫玻璃、真空絕熱板等無(wú)機(jī)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)能及應(yīng)用占比穩(wěn)步提高；巖棉及其制品占比由2010年的27.6%提高到2015年的36.3%，泡沫玻璃產(chǎn)能達(dá)到260萬(wàn)立方米；新型防火阻燃復(fù)合保溫裝飾材料、保溫防火結(jié)構(gòu)模塊等建筑裝配式一體化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，逐步取代傳統(tǒng)、易燃的有機(jī)類(lèi)建筑保溫產(chǎn)品。
圖表2：2015年我國(guó)隔熱保溫材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量）（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國(guó)隔熱保溫材料區(qū)域分布
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年華北地區(qū)的隔熱保溫材料收入約為218.68億元，占全國(guó)隔熱保溫材料銷(xiāo)售收入的比重達(dá)到27.2%；東北地區(qū)隔熱保溫材料銷(xiāo)售收入為208.38億元，占比為25.9%；華東地區(qū)行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到192.74億元，占比為24.0%；華南地區(qū)的銷(xiāo)售收入僅為14.97億元。
此外，河北省廊坊地區(qū)成為國(guó)內(nèi)巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃產(chǎn)能聚集區(qū)，分別占全國(guó)的25%、60%、30%；山東、內(nèi)蒙古成為我國(guó)硅酸鋁纖維產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，福建、重慶、江蘇已成為我國(guó)真空隔熱板等高端隔熱保溫材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
圖表3：2016年隔熱保溫材料區(qū)域結(jié)構(gòu)（按銷(xiāo)售收入）（單位：億元，%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國(guó)隔熱保溫材料競(jìng)爭(zhēng)格局
2016年，中國(guó)隔熱保溫材料行業(yè)市場(chǎng)集中度仍較低，年收入在10億元以上的只有紅寶麗、魯陽(yáng)等少數(shù)品牌；以翼興節(jié)能、天人節(jié)能、法普羅等新三板公司處于第二梯隊(duì)，年收入在數(shù)千萬(wàn)-1億元之間；剩下眾多中小企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)。魯陽(yáng)節(jié)能浸淫行業(yè)多年，在保溫材料市場(chǎng)的占有率仍只有1.48%，紅寶麗的占有率在2.28%左右。其他絕大部分市場(chǎng)份額被眾多中小企業(yè)瓜分。
圖表4：2016年中國(guó)隔熱保溫材料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
在產(chǎn)能快速擴(kuò)張和下游市場(chǎng)需求萎縮等多重因素的作用下，當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化、低端化，企業(yè)小散亂、惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下等行業(yè)共性問(wèn)題日趨嚴(yán)重，行業(yè)自律嚴(yán)重不足，市場(chǎng)秩序失范，形成劣幣驅(qū)逐良幣的惡性循環(huán)，行業(yè)利潤(rùn)不斷降低，阻礙了整體行業(yè)的健康發(fā)展。
國(guó)家已經(jīng)意識(shí)到隔熱保溫材料制造行業(yè)這一發(fā)展特點(diǎn)，通過(guò)企業(yè)改造升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)品、工藝、設(shè)備，鼓勵(lì)和扶持大中型企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，加快行業(yè)結(jié)構(gòu)的整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。通過(guò)產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，形成較有競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和典型區(qū)域，從而帶動(dòng)整體行業(yè)的快速發(fā)展，具備與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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